讲述吕洞宾成为仙人之前的故事。

天圣国战神将军顾云帆率军击败北戎的入侵后，受重伤奄奄一息。皇帝想为顾家续香火下令赐婚，为救恩人性命，小狐妖夏九儿设法嫁进顾家。两人先婚后爱，经过重重波折，互相袒露真心深情表白，最终冲破人妖界限，定下白...

五枚师太、至善禅师、白眉道长、李巴山、冯道德、苗显六人师出同门，因武学理念不同个立门派。五枚师太无意中获得禁术《偃师献技》秘籍，习者可隔空控制傀儡人，无论古今往者或是生亡之人。与此同时，乾隆皇侄永坤试图通过缴杀武林名士敛学武功绝学，于是化名孙子义潜入峨嵋。恰逢峨嵋遭遇疟疾危机，精通医理的白元明前来救急，与以李二环为首的峨嵋一众女弟子发生纠葛，意外卷入了江湖纷争之中……

这一次，华莱士（皮特·塞利斯PeterSallis配音）和他的好狗狗阿高改行开起面包店，凭借其精良高效的设计，全自动化面包店招揽不少的主顾。可是，就在此期间，一个神秘的连环杀手先后杀害了十二位面包师傅。这一天，华莱士在送面包的过程中，意外邂逅并救助了曾经名噪一时的面包海报宣传女郎佩拉（莎莉·林德赛SallyLindsay配音），二人由此相识相知，共坠爱河。在这一过程中，阿高感觉备受冷落。偶然的机会，阿高发现佩拉德真身竟是那个恐怖的连环杀手！他的主人华莱士俨然成为下一个将被狙杀的对象……本片荣获2009年英国电影学院奖最佳动画短片奖、2009年安妮奖最佳动画短片奖。